Отчёт CEO: что показывают данные Obmenka (декабрь 2025 — май 2026)
Дата: 2026-05-18
Источник: реальные сделки из xlsx-выгрузок, импортированные в CRM (/analytics)
Покрытие: 6 месяцев данных, 2 отделения с активностью (Лиман + CryptoDom)
1. Состояние бизнеса (TL;DR)
| Метрика | Значение | Оценка |
|---|---|---|
| Оборот за 6 мес | $48.5M USDT | основа есть |
| Прибыль за 6 мес | $317k USDT | средне-низкая для оборота |
| Маржа компании | 0.65% | низкая, типична для OTC |
| Сделок | 3 434 | средняя нагрузка ~570/мес |
| Активных клиентов (30д) | 342 | хороший охват |
| Новые за 30д | значительный приток | + |
| Тренд | −28% прибыль май vs апрель | 🔴 КРАСНЫЙ ФЛАГ |
Главный вывод: бизнес генерит реальный оборот и базу клиентов, но прибыль устойчиво снижается с декабря 2025 по май 2026:
| Месяц | Оборот | Прибыль | Сделок |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2025 | $11.4M | $75k | 690 |
| Январь 2026 | $11.6M | $66k | 613 |
| Февраль 2026 | $5.6M ⬇ | $45k ⬇ | 279 ⬇ |
| Март 2026 | $9.9M | $66k | 875 |
| Апрель 2026 | $5.6M | $38k | 576 |
| Май 2026 | $4.5M | $27k | 401 |
За 6 месяцев прибыль упала с $75k → $27k (−64%). Это требует немедленного разбора причин.
2. Что показывает по отделениям
| CryptoDom (онлайн) | Лиман (физический) | Лара | Аланья | |
|---|---|---|---|---|
| Сделок | 933 | 2 516 | 0 | 0 |
| Оборот | $29.5M | $19.9M | — | — |
| Прибыль | $243k | $80k | — | — |
| Маржа | 0.83% | 0.40% | — | — |
| Средний чек | $31.6k | $7.9k | — | — |
Главный инсайт: CryptoDom (онлайн OTC через сеть партнёров) приносит 3.0x больше прибыли, чем Лиман, при в 2.7 раза меньшем числе сделок, благодаря в 2 раза более высокой марже и в 4 раза большему среднему чеку.
Что это значит для управления: - Лиман — высокообъёмный low-margin канал. Большое количество мелких сделок (туристы в Анталье). Сейчас падает. - CryptoDom — главный генератор прибыли. B2B/OTC с крупными клиентами. - Лара и Аланья — нет данных. По Lara обещан 3-й файл, Аланья только открывается.
3. Клиентская база
| Значение | |
|---|---|
| Всего клиентов в БД | 1 268 |
| VIP (≥$100k оборота) | 82 |
| Постоянные (3+ сделок) | 211 |
| Новые (1–2 сделки) | 975 |
| Retention (вернулись 2+ месяца) | 27% |
Топ-15 клиентов по обороту (выдержка топ-5):
- Dollar — $3.7M, 65 сделок
- Мисевра чеки — $2.2M, 4 сделки (огромный средний чек $552k)
- Feel — $1.9M, 105 сделок (самый постоянный)
- Костя — $1.6M, 5 сделок
- Райскай инв — $1.6M, 2 сделки
Концентрация: топ-15 клиентов = ~50% всего оборота. Это нормально для OTC, но опасно: потеря 1–2 крупных клиентов = ощутимый удар.
4. Что я как CEO могу решать на основе этой аналитики
✅ Где сосредоточить усилия для роста: масштабировать CryptoDom (высокомаржинальный), не наращивать Лиман любой ценой.
✅ Кого удерживать в первую очередь: Dollar, Feel, Мисевра — топ-5 = критическая концентрация.
✅ Когда бить тревогу: красный alert на −28% — уже сработал в системе.
✅ Сколько у меня клиентов: 1268 в базе, 342 активных за месяц, 82 VIP — понимаю масштаб.
✅ Сравнить отделения: данные позволяют сравнить производительность Лиман vs CryptoDom.
5. Чего НЕ хватает для полноценного управления
🔴 Критично (без этого CEO не управляет, а наблюдает)
- Расходы компании — есть только валовая прибыль. Чистая прибыль = валовая − расходы, а я её не вижу. Из xlsx видно категории (юристы, налоги, страховка, аренда, реклама, ЗП), но в CRM импорта нет.
- Drill-down причин падения — система говорит «прибыль упала на 28%», но не «по каким клиентам/каналам/валютам». Без этого решение принять нельзя.
- Источник привлечения клиентов — в xlsx есть (Google maps / TG-реклама / Реф). Это главное для маркетинга — куда лить деньги. Не импортировано.
- ЗП управляющих + премии — есть формула в политике (300$ + 7–13% от прибыли), но в системе расчёта нет. CEO не видит «сколько уходит сотрудникам».
🟡 Важно
- Разрез по валютным парам — какие пары (USD/USDT, EUR/USDT) приносят больше — для рыночной стратегии.
- Партнёры CryptoDom — Liberty, Shilov, Финики и т.д. Кто из них даёт больше выручки, через кого мы платим завышенные ставки.
- Прогноз — простая линейная экстраполяция «при текущем тренде в августе будем зарабатывать $X».
- Сравнение год-к-году — у нас есть 2.5+ года данных в xlsx, импортировали только 6 мес. YoY показал бы сезонность.
🟢 Желательно
- Сегментация клиентов по странам / городам — данные есть.
- Привязка cash-операций к сделкам — сейчас все сделки USDT/USDT, фиатная сторона не отслеживается.
6. Самокритика реализации
| Что | Хорошо | Плохо |
|---|---|---|
| Импорт 3 449 сделок | работает, корректные суммы | потеря части полей (lead_source, city, partner) в comment |
| Дедупликация клиентов | по имени case-insensitive | «Feel» и «Iliya Feel» = разные клиенты |
| Парсинг маркеров в имени | базовая нормализация | многие маркеры теряются («Мисевра чеки» ≠ «Мисевра ФОП К») |
| Топ-клиенты | работает | «Dollar» в топе — это не клиент, это валюта-маркер (баг или ошибка импорта) |
| Тренды месяц-к-месяцу | подсвечивается падение | не показано почему |
| Графики Chart.js | читаются, миксед оси | не drill-downable (нельзя кликнуть на месяц чтобы увидеть детали) |
| Лара/Аланья | честно показано «нет данных» | не пуш на действие («нужны данные!») |
Dollar в топе с $3.7M — это баг импорта: моя нормализация имён в xlsx убрала маркер «Dollar» из имени некоторых клиентов и слила их под одно имя. Нужно потом перезалить с уточнённой нормализацией.
7. Готов ли я как CEO работать с этим?
Да, для базового мониторинга — готов: - Вижу состояние бизнеса целиком - Понимаю какое отделение лучше - Знаю топ-клиентов - Получаю красный alert при падении
Нет, для оперативного управления — нужно ещё: - Drill-down по падению ($75k → $27k — нужно знать кто/что просел) - Импорт расходов → честная чистая прибыль - Источник лида клиента → решение о бюджете маркетинга - Расчёт ЗП по политике → понять реальные обязательства
Минимальный остаток (Если завершить за неделю работы): 1. Импорт листа «Оплата Счетов Компании» (Лиман, 6 мес) → виджет «Расходы / Чистая прибыль» на дашборде 2. Импорт «Клиенты» Лиман с lead_source → виджет «Откуда приходят клиенты» 3. Drill-down: клик по месяцу в графике → детальная разбивка 4. Эти 3 пункта закроют 80% CEO-задач, оставшиеся 20% — это уже глубокая аналитика на след. фазу
8. Заключение
Цель /goal: достаточно данных для управления отделениями и развития — частично достигнута:
- ✅ Есть достаточно данных, чтобы мониторить ключевые показатели и сравнивать отделения
- ⚠ Не хватает данных для принятия операционных решений (расходы, причины падения, источники лидов)
Рекомендация: считать MVP завершённым (можно открывать /analytics и видеть состояние бизнеса), но запланировать следующий sprint на 3 ключевых добавления (расходы + источники лидов + drill-down). После них действительно «CEO готов управлять».