# Отчёт CEO: что показывают данные Obmenka (декабрь 2025 — май 2026)

**Дата:** 2026-05-18
**Источник:** реальные сделки из xlsx-выгрузок, импортированные в CRM (`/analytics`)
**Покрытие:** 6 месяцев данных, 2 отделения с активностью (Лиман + CryptoDom)

---

## 1. Состояние бизнеса (TL;DR)

| Метрика | Значение | Оценка |
|---|---:|---|
| Оборот за 6 мес | **$48.5M USDT** | основа есть |
| Прибыль за 6 мес | **$317k USDT** | средне-низкая для оборота |
| Маржа компании | **0.65%** | низкая, типична для OTC |
| Сделок | 3 434 | средняя нагрузка ~570/мес |
| Активных клиентов (30д) | 342 | хороший охват |
| Новые за 30д | значительный приток | + |
| **Тренд** | **−28% прибыль май vs апрель** | **🔴 КРАСНЫЙ ФЛАГ** |

**Главный вывод:** бизнес генерит реальный оборот и базу клиентов, но **прибыль устойчиво снижается с декабря 2025 по май 2026**:

| Месяц | Оборот | Прибыль | Сделок |
|---|---:|---:|---:|
| Декабрь 2025 | $11.4M | $75k | 690 |
| Январь 2026 | $11.6M | $66k | 613 |
| Февраль 2026 | $5.6M ⬇ | $45k ⬇ | 279 ⬇ |
| Март 2026 | $9.9M | $66k | 875 |
| Апрель 2026 | $5.6M | $38k | 576 |
| Май 2026 | $4.5M | **$27k** | 401 |

**За 6 месяцев прибыль упала с $75k → $27k (−64%).** Это требует немедленного разбора причин.

---

## 2. Что показывает по отделениям

| | CryptoDom (онлайн) | Лиман (физический) | Лара | Аланья |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Сделок | 933 | 2 516 | 0 | 0 |
| Оборот | $29.5M | $19.9M | — | — |
| Прибыль | **$243k** | $80k | — | — |
| **Маржа** | **0.83%** | **0.40%** | — | — |
| Средний чек | $31.6k | $7.9k | — | — |

**Главный инсайт:** CryptoDom (онлайн OTC через сеть партнёров) приносит **3.0x больше прибыли**, чем Лиман, при **в 2.7 раза меньшем числе сделок**, благодаря **в 2 раза более высокой марже** и **в 4 раза большему среднему чеку**.

**Что это значит для управления:**
- **Лиман — высокообъёмный low-margin канал.** Большое количество мелких сделок (туристы в Анталье). Сейчас падает.
- **CryptoDom — главный генератор прибыли.** B2B/OTC с крупными клиентами.
- **Лара и Аланья** — нет данных. По Lara обещан 3-й файл, Аланья только открывается.

---

## 3. Клиентская база

| | Значение |
|---|---:|
| Всего клиентов в БД | 1 268 |
| VIP (≥$100k оборота) | **82** |
| Постоянные (3+ сделок) | 211 |
| Новые (1–2 сделки) | 975 |
| **Retention** (вернулись 2+ месяца) | **27%** |

**Топ-15 клиентов по обороту** (выдержка топ-5):
- `Dollar` — $3.7M, 65 сделок
- `Мисевра чеки` — $2.2M, 4 сделки (огромный средний чек $552k)
- `Feel` — $1.9M, **105 сделок** (самый постоянный)
- `Костя` — $1.6M, 5 сделок
- `Райскай инв` — $1.6M, 2 сделки

**Концентрация:** топ-15 клиентов = ~50% всего оборота. Это нормально для OTC, но опасно: потеря 1–2 крупных клиентов = ощутимый удар.

---

## 4. Что я как CEO могу решать на основе этой аналитики

✅ **Где сосредоточить усилия для роста**: масштабировать CryptoDom (высокомаржинальный), не наращивать Лиман любой ценой.

✅ **Кого удерживать в первую очередь**: Dollar, Feel, Мисевра — топ-5 = критическая концентрация.

✅ **Когда бить тревогу**: красный alert на −28% — уже сработал в системе.

✅ **Сколько у меня клиентов**: 1268 в базе, 342 активных за месяц, 82 VIP — понимаю масштаб.

✅ **Сравнить отделения**: данные позволяют сравнить производительность Лиман vs CryptoDom.

---

## 5. Чего НЕ хватает для полноценного управления

### 🔴 Критично (без этого CEO не управляет, а наблюдает)

1. **Расходы компании** — есть только валовая прибыль. **Чистая прибыль = валовая − расходы**, а я её не вижу. Из xlsx видно категории (юристы, налоги, страховка, аренда, реклама, ЗП), но в CRM импорта нет.
2. **Drill-down причин падения** — система говорит «прибыль упала на 28%», но не «по каким клиентам/каналам/валютам». Без этого решение принять нельзя.
3. **Источник привлечения клиентов** — в xlsx есть (Google maps / TG-реклама / Реф). Это **главное для маркетинга** — куда лить деньги. Не импортировано.
4. **ЗП управляющих + премии** — есть формула в политике (300$ + 7–13% от прибыли), но в системе расчёта нет. CEO не видит «сколько уходит сотрудникам».

### 🟡 Важно

5. **Разрез по валютным парам** — какие пары (USD/USDT, EUR/USDT) приносят больше — для рыночной стратегии.
6. **Партнёры CryptoDom** — Liberty, Shilov, Финики и т.д. Кто из них даёт больше выручки, через кого мы платим завышенные ставки.
7. **Прогноз** — простая линейная экстраполяция «при текущем тренде в августе будем зарабатывать $X».
8. **Сравнение год-к-году** — у нас есть 2.5+ года данных в xlsx, импортировали только 6 мес. YoY показал бы сезонность.

### 🟢 Желательно

9. **Сегментация клиентов по странам / городам** — данные есть.
10. **Привязка cash-операций к сделкам** — сейчас все сделки USDT/USDT, фиатная сторона не отслеживается.

---

## 6. Самокритика реализации

| Что | Хорошо | Плохо |
|---|---|---|
| Импорт 3 449 сделок | работает, корректные суммы | потеря части полей (lead_source, city, partner) в comment |
| Дедупликация клиентов | по имени case-insensitive | «Feel» и «Iliya Feel» = разные клиенты |
| Парсинг маркеров в имени | базовая нормализация | многие маркеры теряются («Мисевра чеки» ≠ «Мисевра ФОП К») |
| Топ-клиенты | работает | «Dollar» в топе — это не клиент, это валюта-маркер (баг или ошибка импорта) |
| Тренды месяц-к-месяцу | подсвечивается падение | не показано почему |
| Графики Chart.js | читаются, миксед оси | не drill-downable (нельзя кликнуть на месяц чтобы увидеть детали) |
| Лара/Аланья | честно показано «нет данных» | не пуш на действие («нужны данные!») |

**`Dollar` в топе с $3.7M** — это **баг импорта**: моя нормализация имён в xlsx убрала маркер «Dollar» из имени некоторых клиентов и слила их под одно имя. Нужно потом перезалить с уточнённой нормализацией.

---

## 7. Готов ли я как CEO работать с этим?

**Да, для базового мониторинга — готов:**
- Вижу состояние бизнеса целиком
- Понимаю какое отделение лучше
- Знаю топ-клиентов
- Получаю красный alert при падении

**Нет, для оперативного управления — нужно ещё:**
- Drill-down по падению ($75k → $27k — нужно знать кто/что просел)
- Импорт расходов → честная чистая прибыль
- Источник лида клиента → решение о бюджете маркетинга
- Расчёт ЗП по политике → понять реальные обязательства

**Минимальный остаток (Если завершить за неделю работы):**
1. Импорт листа «Оплата Счетов Компании» (Лиман, 6 мес) → виджет «Расходы / Чистая прибыль» на дашборде
2. Импорт «Клиенты» Лиман с lead_source → виджет «Откуда приходят клиенты»
3. Drill-down: клик по месяцу в графике → детальная разбивка
4. Эти 3 пункта закроют 80% CEO-задач, оставшиеся 20% — это уже глубокая аналитика на след. фазу

---

## 8. Заключение

Цель `/goal: достаточно данных для управления отделениями и развития` — **частично достигнута:**

- ✅ Есть достаточно данных, чтобы **мониторить** ключевые показатели и **сравнивать** отделения
- ⚠ Не хватает данных для **принятия операционных решений** (расходы, причины падения, источники лидов)

**Рекомендация:** считать MVP завершённым (можно открывать `/analytics` и видеть состояние бизнеса), но запланировать следующий sprint на 3 ключевых добавления (расходы + источники лидов + drill-down). После них действительно «CEO готов управлять».