Анализ выгрузок Obmenka — финальный
Дата: 2026-05-17
Источники: Coin_Change_Liman.xlsx (91 лист, ~5.6 МБ), Crypto_Dom.xlsx (52 листа, ~2.8 МБ)
Период данных: декабрь 2022 — май 2026 (3.5 года)
Заменяет: xlsx-analysis-preliminary.md
0. TL;DR
Что в файлах — операционная история двух подразделений за 2.5–3.5 года в формате Excel-таблиц: - Liman (Анталья, физический офис): 13 543 сделки, 3 003 уникальных клиента, оборот ~77.7M USDT, профит ~465k USDT за 24 месяца - Crypto_Dom (онлайн глобальный обмен через сеть партнёров): 4 554 сделки, 2 506 клиентов, оборот ~121.8M USDT, профит ~770k USDT за 38 месяцев - Всего: ~18 100 сделок, ~5 500 клиентов, ~200M USDT оборот, ~1.24M USDT профит
Чего не хватает в нашей CRM — 13 новых сущностей/полей нужно добавить. Главные дыры: 1. Партнёры-исполнители выдачи (Liberty/Shilov/Финики — для Crypto_Dom) 2. Город операции (28 городов в данных) 3. Источник привлечения клиента + реферал 4. Категоризированные расходы компании (юристы, налоги, аренда, реклама) 5. Депозиты учредителей и долги 6. Политика мотивации управляющего + автоматический расчёт премии 7. ФОП-операции (UAH↔USDT через украинские ИП)
1. Архитектура файлов
| Файл | Листов | Период | Структура |
|---|---|---|---|
| Coin_Change_Liman | 91 | май 2024 — май 2026 (24 мес) | 4 справочника + триплет на месяц (Сделки / Касса / Сводная) + ежемесячная «Оплата Счетов Компании» |
| Crypto_Dom | 52 | дек 2022 — май 2026 (38 мес) | 8 справочников + 1 «комбайн»-лист на месяц (сделки + сводка + кассы в одном) |
06.2026 и 07.2026 в Crypto_Dom — пустые шаблоны (только #DIV/0!), реально данные до мая 2026.
2. Что есть на справочных листах
Liman
| Лист | Назначение | Объём |
|---|---|---|
| Финансовая политика компании | Формула ЗП управляющего: до $20k чистой прибыли → $300 + 7%; $20–40k → 10%; $40–60k → 13% | 11 строк |
| Клиенты | Реестр 103 клиентов с источником привлечения и реферером. Топ-источники: Google maps (32 клиента, 41% доля), Наружная реклама (17, 23%), Рекомендация (11, 15%), Бывший клиент (11, 15%), Реклама ТГ (3, 4%), Реклама Инст (2, 3%), Yandex (1) | 103 строки |
| Оплата Компании | Черновик с разовыми платежами при открытии: 100k депозит, 12k оплата компании, и т.п. | ~15 строк |
| Затраты компания | Разовые затраты при ребрендинге сентября 2024: адвокат, лицензия Money Gram, нотариус, монтаж рекламы (~$8k) | 6 строк |
Crypto_Dom
| Лист | Назначение | Объём |
|---|---|---|
| Сбор данных клиентов | Лог OTC-операций с партнёрами: дата, клиент, контакт, тип (Прием/Выдача/Б/Н/Paypal/Перестановка), валюта, сумма, город, партнёр, ставка %. 11 валют, 28 городов, 15 партнёров | 86 реальных строк (252 строк всего) |
| Клиенты | Новые клиенты после переноса со старого учёта (с № 150): город (Анталия 35, Фетхие 1, Алания 1), TG/телефон, тип преференции (покупает 21 / продаёт 16) | 37 строк |
| Офисы | Сеть партнёрских пунктов: 13 точек (Киев 3, Одесса, Днепр, Харьков, Стамбул, Прага, Варшава, Милан, Берлин, Дубай, Любляна) | 13 строк |
| Отчет денежный | Стартовый журнал кассы при открытии (декабрь 2022): USD/TL/EUR с running balance | 18 строк |
| ФОП | Операции через украинские ФОП (физлица-предприниматели) как платёжный шлюз UAH↔USDT. Парная схема (приём UAH через ФОП → выплата UAH через другой ФОП). 145 выплат | 157 строк |
| ФОП июль / ФОП сентябрь | Помесячные срезы того же лога | дубликаты |
| Политика компании ЗП | Та же формула что в Liman | 3 строки |
3. Структура листа «Сделки»
Одинакова в обоих файлах:
| Колонка | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| Дата | datetime | На первой строке дня; ниже — null (тянется в парсере) |
| Имя клиента | text | Свободный текст, часто с маркерами канала (Феел, Сокол ФОП Д, Татьяна WB, Карты) |
| Валюта give | text | Всегда USDT |
| Сумма give | float | В USDT-эквиваленте |
| % | float | Наша наценка (0.01 = 1%) |
| Валюта get | text | Всегда USDT |
| Сумма get | float | В USDT-эквиваленте |
| Прибыль | float | give − get в USDT |
| Статус | text | «Завершен» 99.5%, «В процессе» <0.1%, «Перенос» 1 раз |
| Реферал | float | сумма комиссии реферу в USDT, НЕ имя |
В Liman справа (cols L-R) — статичная справочная таблица курсов дня (USDT↔TL/USD/EUR/UAH). В Crypto_Dom справа — отдельный микрожурнал безналичных (БН client / from / to / amount / currency / inv date / Status), почти всегда пустой.
Поля «менеджер», «откуда пришёл», «отделение» ОТСУТСТВУЮТ. Все сделки представлены как USDT↔USDT — реальная фиатная пара учитывается отдельно в листе «Касса».
4. Реальные объёмы
Liman
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Всего сделок за 24 месяца | 13 543 |
| Сделок за последние 3 месяца (мар-май 2026) | 1 201 (489 / 440 / 272) |
| Уникальных клиентов (по имени) | 3 003 |
| Топ-5 клиентов по числу сделок | Feel (552), Artem (279), Baran (279), Oleg (256), Alla (221) |
| Диапазон сумм USDT | min 11 / max 700 000 / median 760 / mean 5 737 |
| Оборот за период | ~77.7M USDT |
| Профит | 465 497 USDT (≈19 400 USDT/мес) |
| Источников привлечения | 7 (Google maps доминирует — 41%) |
| Менеджеров/кассиров | поле отсутствует |
Crypto_Dom
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Всего сделок за 38 месяцев | 4 554 |
| Сделок за последние 3 месяца (мар-май 2026) | 435 (165 / 170 / 100) |
| Уникальных клиентов | 2 506 (в именах закодирован канал, реальных меньше) |
| Уникальных партнёров-исполнителей | 15 (Duck Talez, Финики, Gro, Liberty, ОАЭ 101 кл, 001k.Exchange, Shilov, QUIMON, Wite Bit, Rawad, Geron, TrEX, R 21, RUB, Партнер) |
| Уникальных городов | 28 (Киев, Дублин, Online, Питер, Стамбул, Одесса, Москва, Харьков, Дубай, Прага, Варшава, Милан, Берлин, Любляна, ...) |
| Уникальных физических офисов | 13 |
| Уникальных валют (OTC) | 11 (USD, EURO, RUB, UAH, AED, Юань, PLN, USDT, TL, GBP, KZT) |
| Топ-5 клиентов | Карты (64), Мисевра (60), Rawad (53), Островский (51), Татьяна инвойс (42) |
| Диапазон сумм USDT | min 6 / max 1 576 801 / median 6 716 / mean 26 739 |
| Оборот | ~121.8M USDT |
| Профит | 769 768 USDT (≈20 250 USDT/мес) |
| Типы операций (OTC) | Выдача 45 / Прием 19 / Б/Н 18 / Paypal 3 / Перестановка 1 |
Совокупно
| Значение | |
|---|---|
| Сделок | 18 097 |
| Уникальных клиентов | ~5 500 |
| Оборот | ~199.5M USDT |
| Профит | ~1 235 000 USDT |
| Средний профит/месяц | ~32k USDT (объединённо) |
5. Структура «Касса» (Liman)
5 параллельных кассовых журналов в одном листе: USDT, USD, EUR, TL, UAH.
Шапка:
КАССА USDT | КАССА USD | КАССА EUR | КАССА TL | КАССА UAH
Дата|Приход|Расход|Итого| Дата|Приход|Расход|Итого| ...
- Первая строка после шапки = начальный остаток на 1-е число (например 01.05.2026: USDT 17 127, USD 36 540, EUR 13 050, TL 568 600, UAH 0)
- Каждая строка = одна операция движения с пересчётом running balance
- UAH-касса всегда пустая (Liman не работает с гривной)
- В Crypto_Dom — общий лист «Отчет денежный» с теми же колонками (Дата/Валюта/Получил/Отдал/Остаток), но один поток без разбивки по валютам
→ Точно ложится на нашу CashMovement + Wallet.
6. Структура «Сводная» (Liman)
Месячный финансовый отчёт-карточка:
| Блок | Что |
|---|---|
| ВХОД | Начальные остатки на 1-е по валютам (USDT, USD, EUR, TL) |
| ПРИБЫЛЬ | Сумма колонки H из «Сделки» (например, март 2026: 14 065 USDT) |
| ЗАТРАТЫ | Из правого блока «Затраты на офис» (например, март 2026: 6 751 USDT) |
| ВХОД + ПРИБЫЛЬ − ЗАТРАТЫ | По 4 валютам |
| В Сумме | Конвертация в USDT (~114k USDT за март 2026) |
| ОСТАТОК КАССЫ | Финальные остатки на конец месяца |
| Депозиты учредителей | Снимок: Собственник 106 936, Adil 50, Olya 40 000, Inara 200, Dima 0, ST 500, Anastasiya 22 000, Feel, DK |
| Затраты на офис (правый блок) | Уборка, Кофе, Реклама, Сервер, Налоги, ЗП сотрудникам |
| Отчётная таблица компания | Премия Hakkı: 1200 USDT, Премия Роман: 1000 USDT |
| Должники | Roma zaym 0, Adil 5500, Adil USD % 2000, Adil Остаток долга 1960 |
| COINCHANGE LIMAN DEPOSIT | Журнал движений по депозитному счёту: «Ремонт Офис Виталик 150 000 TL», «Kristina ZP 600», «Продюсер Ютуб 500», «Оплата обучения Кадыгроб 4466» |
| Курсы валют | Eвро 1.158, Лира 44.5, UAH 41.0 |
7. Структура «Оплата Счетов Компании» (Liman)
Помесячный бюджет расходов с 4 категорий:
| Блок | Примеры |
|---|---|
| ОПЛАТА КОМПАНИИ (legal/tax) | Нотариус, Печать фирмы, Налоги, Страховка Роман, Страховка Хаккы+Фахры, Бухгалтер УФУК, Юрист ИНАРА (разово/ежемесячно) |
| ОПЛАТА ОФИСА (utilities) | Айдат, Интернет, Вода, Электричество, Уборка (1600 TL × 2р/нед), Кофе/чай/канц, Камеры |
| ОПЛАТА МЕДИА/СОФТ (marketing/IT) | Instagram SMM (700–800 USDT/мес), Сервер, Визитки/флаера/наклейки, Брендирование стаканов |
| СПИСАНИЯ единоразово | Затраты Алания (открытие точки), Ledger Nano X, Телевизор Лиман |
Итог за апрель 2026: 7 360 USDT.
8. Структура «Сбор данных клиентов» (Crypto_Dom)
Это самая богатая метаданными таблица — OTC-журнал:
| Колонка | Пример |
|---|---|
| Дата | 2026-04-24 |
| Имя клиента | Denis Dublin, Eugen Savenkov |
| Контакт | @Denis_lawyer_UA / +90 532 ... |
| Тип операции | Прием / Выдача / Б/Н / Paypal / Перестановка |
| Валюта | EURO / USD / RUB / UAH / AED / Юань / PLN / USDT / TL / GBP / KZT |
| Сумма | 38 590 |
| Город | Дублин / Питер / Online / Москва / ... |
| Партнёр | Liberty / Gro / 001k.Exchange / Финики / Shilov / Duck Talez / ... |
| Ставка % | 3.2% / 1.0% / 0% |
| Примечание | бартер, 100 пп, доплата |
Один клиент Denis за месяц получил €235k через 4 разных партнёра в Дублине — Crypto_Dom выбирает кого использовать в зависимости от ликвидности.
9. Структура «ФОП» (Crypto_Dom)
Двойная схема через украинские ФОП-счета:
Левая половина — Прием: | Дата | ФОП | Валюта | Сумма UAH | Курс | USDT | Статус | |---|---|---|---|---|---|---| | 27.03.25 | ЧИСТОХИНА Я.М 20250327... | UAH | 35 100 | 43.75 | 802.29 | Завершен | | 01.04.25 | Гузеенко | UAH | 698 647 | 44.2 | 15 806.49 | Завершен |
Правая половина — Выплата: те же поля + прибыль. 145 выплат. Профит за период листа ~6 364 USDT.
Логика: клиент даёт UAH через ФОП-приём → CryptoDom выдаёт USDT клиенту → второй клиент платит USDT → CryptoDom выдаёт UAH через ФОП-выплату → прибыль на разнице курсов.
→ Это отдельный канал, который должен быть выделен в учёте (метка типа operations).
10. Маппинг xlsx → CRM-модель
Прямые соответствия (наша модель уже покрывает)
| xlsx | CRM-поле |
|---|---|
| Дата сделки | Deal.created_at |
| Имя клиента | Client.name → Deal.client_id |
| Контакт TG/телефон | Client.tg_username / Client.phone |
| Валюта/сумма give | Deal.give_asset, Deal.give_amount |
| Валюта/сумма get | Deal.get_asset, Deal.get_amount |
| % наценка | вычисляется → можно сохранять как Deal.markup_pct (нет поля сейчас) |
| Прибыль | Deal.profit_usdt |
| Статус | Deal.status (расширить enum: Завершен/В процессе/Перенос) |
| Касса валюта/приход/расход | CashMovement(cash_in/out) |
| Остаток | Wallet.balance (через агрегацию) |
Что нужно ДОБАВИТЬ в CRM (13 дельт)
| # | Что | Где в xlsx | Зачем |
|---|---|---|---|
| 1 | Partner (контрагент-партнёр для OTC) |
CD «Сбор данных», «Офисы» | 15 партнёров уже в данных, без этого Crypto_Dom не имеет смысла импортировать |
| 2 | PartnerOffice (физическая точка партнёра) |
CD «Офисы» | 13 точек: адрес + график. ≠ наш Branch |
| 3 | Operation.city или FK на City |
CD «Сбор данных» col Город | 28 городов в данных |
| 4 | Operation.partner_id |
CD «Сбор данных» col Партнёр | Кто фактически выдал/принял |
| 5 | Client.acquisition_source (enum) |
Liman «Клиенты» col D | google_maps / tg_ad / instagram_ad / outdoor_ad / recommendation / former_client / yandex / direct |
| 6 | Client.referrer_id (self-FK) + ReferralPayout |
Liman «Клиенты» col Реф. + Сделки col J | Имя реферера + сумма выплат рефералу |
| 7 | Client.city / Client.country |
CD «Клиенты» col Город | Анталия/Фетхие/Алания |
| 8 | Client.preferred_operation |
CD «Клиенты» col Операция | покупает/продаёт |
| 9 | Expense + категории |
Liman «Оплата Счетов» | 4 категории: legal/utilities/marketing/one_time |
| 10 | OwnerDeposit |
Liman «Сводная» блок Депозиты | Учёт долей учредителей |
| 11 | Receivable (долги) |
Liman «Сводная» блок Должники | Adil 5500, Roma zaym и т.п. |
| 12 | Employee + SalaryPolicy + MonthlyBonus |
Liman «Финансовая политика» + «Сводная» Премия Hakkı | Авторасчёт премии управляющего от прибыли |
| 13 | FopOperation (или Operation.kind='fop_in/out') |
CD «ФОП» | Отдельный канал UAH↔USDT через украинские ИП |
Что наша CRM имеет, чего нет в xlsx
- ✅ Real-time on-chain парсинг балансов (TronGrid)
- ✅ Auto-reconcile сделок ↔ блокчейн-tx
- ✅ RBAC + audit log
- ✅ Карточка клиента с историей
- ✅ Workflow статусов сделки
- ✅ Кассовые смены (хотя в xlsx running balance без смен — это упрощение в их учёте)
11. Особенности импорта (предостережения)
- Liman сделки всегда USDT↔USDT в листе «Сделки». Реальная фиатная пара (TL/USD/EUR) учитывается отдельно в листе «Касса». Это значит при импорте мы либо теряем валютную пару, либо склеиваем
Deal+ парныйCashMovementпо дате+сумме (эвристика). - Дата проставляется только на первой строке дня — нужно forward-fill в парсере.
- Текстовые поля
"43 000"с пробелом,"-"вместо 0 — нужна санитизация. - Имена клиентов в Crypto_Dom часто содержат маркеры канала (
Мисевра ФОП К,Мисевра ФОП Д,Мисевра руб) — это один клиент через разные каналы. При импорте нужна нормализация: либо склеивать в одного клиента + помечать канал отдельным полем, либо оставлять как разные записи (риск дубликатов). - «Шаблонные» пустые строки в конце листов Сделки нужно фильтровать.
- Crypto_Dom 06.2026 и 07.2026 — пустые шаблоны (только #DIV/0!).
- Колонка
Рефералв Сделках = числовая сумма, не имя. Имя реферера — только в листе «Клиенты» Liman. - «Колонка J Прибыль (вторая)» в Crypto_Dom иногда дублирует col I, иногда содержит маркер «1.5» или «45» — назначение непонятное.
12. План работы (предложение)
Этап A: Расширение схемы (3–5 дней)
Минимально необходимое для импорта без потери данных:
- Миграция: Partner, PartnerOffice, AcquisitionSource (справочник), Client + acquisition_source, referrer_id, city, country, preferred_operation, external_number для миграции
- Deal + markup_pct, partner_id, operation_city, operation_kind (расширить enum)
- Expense + категории + связь с CashMovement
- OwnerDeposit, Receivable, Employee, SalaryPolicy, MonthlyBonus, MonthlyClosure
Этап B: Импорт исторических данных (2–3 дня)
- Liman: 1 201 сделка за март–май 2026 + 103 клиента из «Клиенты» + балансы кассы на 01.05 + 4–5 категорий расходов
- Crypto_Dom: 435 сделок за март–май 2026 + 37 клиентов + 13 партнёрских офисов + 15 партнёров + ФОП-операции
- Парсеры: один-в-один для каждого типа листа, с логированием конфликтов
Этап C: UI (1–2 недели)
- Карточка клиента: блок с источником, рефералом, городом, преференциями
- Страница
/partnersдля OTC (партнёры и их офисы) - Страница
/expenses(расходы по категориям + регулярные) /payroll(политика ЗП + текущая премия + история)/monthly-closure(закрытие месяца с фиксацией KPI)
Этап D: Импорт за весь период (опционально)
Если потребуется аналитика за 2–3 года — повторный прогон импортёров на старые месяцы. Историю кассы лучше игнорировать (running balance не имеет смысла без живых смен), импортировать только агрегаты в MonthlyClosure.
13. Открытые вопросы (требуют ответа)
13.1. Бизнес-стратегия
- Liman и Crypto_Dom — одна компания или две? Это влияет на multi-tenancy: одна БД с фильтром по
tenant_idили две независимых установки CRM? - Главный сценарий использования — какие модули важнее в первую очередь: - (a) Расходы + ЗП управляющих → закрытие месяца с авторасчётом премии - (b) Партнёры OTC → маршрутизация выдач по городам - (c) Источник лида + рефералы → маркетинговая аналитика - (d) ФОП-операции → UA-канал
- За какой период импортировать сделки — последние 3 месяца / 6 месяцев / весь период (3 года)?
- Liquidity Provider vs Branch — это две разные сущности (
Partner+PartnerOfficeотдельно отBranch) илиBranch.type='partner_office'?
13.2. Данные
- «Татьяна WB», «Карты», «Мисевра ФОП К/Д/руб» — один клиент через разные каналы или разные? Логика нормализации?
- «Колонка J вторая Прибыль» в Crypto_Dom — что означает (1.5, 45, 0)?
- Лист «Оплата Компании» Liman (3 разорванных колонки с черновыми пометками) — структура непонятна. Удалить или восстановить?
13.3. Имплементация
- Сохранять running balance кассы из xlsx или пересчитывать? Я бы пересчитал — может быть точнее.
- Импорт «как есть» через скрипт или через UI с возможностью править?
- Дубликаты клиентов (одно и то же имя в разных вариантах) — автоматическое склеивание или ручная модерация?
14. Что нужно от тебя
- Ответ на 10 открытых вопросов выше — даже короткими «да/нет» / порядок приоритетов
- Третий файл (обещанный) — если структура другая, всё перепроверим
- Готов ли что мы расширяем схему до импорта (правильный путь) или хочешь сначала импортировать что есть в текущей модели (быстрый путь, но 7+ полей теряются)
После ответов — могу делать миграцию схемы и парсеры для импорта.